Para quem quer crescer
Tomadores de funding
Empresas que precisam de capital e enfrentam um mercado complexo, caro e de acesso restrito. A F2 estrutura a operação, prepara o ativo e conecta ao funding certo.
Investment Banking
& Credit Advisory
Experiência de mercado para quem quer crescer.
Rigor de análise e estruturação para quem quer alocar.
Brasil-first. Global reach.
Um track record que estrutura mercados.
Experiência acumulada pelos sócios da F2 ao longo de carreiras em bancos e plataformas de crédito líderes.
- de experiência dos sócios no mercado
- Créditos estruturados
- Distribuição em DCM
- Reestruturações de crédito
- Securitizações e FIDCs
- Project finance
Setores atendidos
- Agronegócio
- Fintechs
- Energia Solar
- Crédito Consignado
- Crédito FGTS
- Cartão de Crédito
- Financiamento ao Consumidor
- Locação de Veículos
- Açúcar & Etanol
- Meios de Pagamento
- Crédito para PME
- Insumos Básicos
- Infraestrutura & Projetos
- Indústria Química
- Situações Especiais
- Processos Trabalhistas
- Real Estate
Quem somos
Já estivemos em ambos os lados da mesa.
A F2 é uma plataforma de investment banking e crédito, fundada por executivos que lideraram bancos e gestoras no Brasil, com experiência real em comitês, estruturação de funding e gestão de risco.
Quem precisa de capital enfrenta um mercado complexo e de acesso restrito. A F2 fica do seu lado: estrutura a operação, prepara o ativo e conecta ao funding certo. Transformamos complexidade em acesso.
Para quem
Dos dois lados do mercado.
Para quem quer alocar
Investidores & Gestoras
Quem precisa de um originador de crédito confiável: ativos analisados e estruturados antes da oferta, e acompanhados ao longo de toda a sua vida. Gestoras e FIDCs, family offices, distribuidores e bancos em co-originação. Curadoria, não volume.
O que fazemos
Muitas frentes,
um mesmo padrão de execução.
- 01
Estruturação de Crédito
Crédito corporativo e estruturado, operações com garantias e soluções sob medida para necessidades complexas.
- 02
Debt Capital Markets
Debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs, FIDCs e securitizações, da coordenação à distribuição.
- 03
Operações Complexas
Negociação e reestruturação de dívidas, situações especiais e engenharia financeira para cenários multi-stakeholder.
- 04
Tesouraria, Câmbio & Hedge
Gestão de caixa e liquidez, câmbio, derivativos e proteção de riscos financeiros.
- 05
Preparação para Captação
Organização financeira, data room, narrativa para investidores e modelagem para due diligence.
- 06
Advisory Estratégico
Suporte a CEO e CFO em decisões críticas de estrutura de capital e relação com investidores.
Nosso diferencial
Uma camada de engenharia financeira que os bancos tradicionais não têm.
-
Experiência que decide
Mais do que sentar em comitês de crédito: já construímos e reconstruímos um banco. Estruturação de funding, decisões de risco e gestão na prática. Não teoria.
-
FinOps integrado
Preparamos o ativo financeiramente antes de levá-lo ao mercado. Menos risco, mais acesso.
-
Acesso amplo a funding
Rede proprietária de bancos, gestoras e investidores institucionais, locais e internacionais.
-
Tecnologia AI-first
A tecnologia como infraestrutura de decisão, não como suporte operacional.
-
Originação independente
Análise independente, sem conflito de interesse. Para quem aloca: curadoria e rigor, não volume.
-
Visão dos dois lados
Operamos com a lente do banco (risco), do cliente (necessidade) e do investidor (retorno).
Como atuamos
Antes, durante e depois da transação.
- 01
Preparar o ativo
Estruturar a operação financeira, reduzir risco e aumentar previsibilidade.
- 02
Estruturar o capital
Desenhar a solução de crédito e otimizar o funding.
- 03
Conectar ao mercado
Distribuir para os investidores certos, alinhando risco e retorno.
- 04
Monitorar e evoluir
Gestão contínua do ativo e da relação com o capital.
Nosso time
As pessoas que fazem a F2.
Formados nas mesas que definiram o mercado de crédito no Brasil.
Contato
Fale conosco.
Primeira conversa estritamente confidencial. Retorno em até 24h.